Thị trường forex nói riêng và tài chính quốc tế nói chung cực kỳ rộng. Vì vậy, mỗi tổ chức cá nhân khi tham gia thị trường sẽ có nhiều mục đích khác nhau như trade, đầu tư hoặc đầu cơ. Trong bài viết này, bạn sẽ cùng Tự học forex tìm hiểu trader là gì và tại sao nghề trader lại có sức hút đến như vậy? Bên cạnh đó là bí quyết để trở thành một trader thành công trong lĩnh vực forex.
Công việc trader là gì? Vì sao nhiều người lại chọn làm trader?
Trader là thuật ngữ tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là người giao dịch. Việc chính của họ là thực hiện giao dịch/trao đổi tài sản và hàng hóa trên thị trường. Đồng thời thu về lợi nhuận từ việc chênh lệch giá mua bán trong các phiên giao dịch. Trader có thể tham gia các thị trường như ngoại hối (forex), chứng khoán, tiền điện tử,…
Các nhóm phân loại trader là gì?
Công nghệ ngày càng phát triển mạnh, tài sản/hàng hóa trên thị trường càng đa dạng. Cùng với đó, mục tiêu đầu tư cũng được phân hóa rõ rệt. Chính vì vậy, trader cũng được phân loại cho phù hợp.
Phân loại trader Forex dựa trên chủ thể quản lý
- Trader cá nhân: Trader thuộc loại này thường đầu tư cho chính họ, bằng đồng tiền trong túi họ. Họ sẽ tự quản lý nguồn vốn bằng chính năng lực bản thân.
- Trader tổ chức: Dựa trên kinh nghiệm, trader sẽ đầu tư bằng ngân sách của tổ chức. Họ là những chuyên viên tài chính biết phân tích thị trường, đồng thời xây dựng chiến lược phù hợp.
Nhóm trader Forex theo chiến lược đầu tư
- Trader Swing: Là nhóm đối tượng giao dịch forex trong vài ngày cam kết. Không quá dài, không quá ngắn. Thông qua dữ liệu kỹ thuật, nhà giao dịch sẽ đưa quyết định giữ lệnh vài ngày hay gồng lỗ.
- Daily Trader: Hình thức daily trader là gì? Đó là những đối tượng giao dịch mở và đóng lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua ngày hôm sau.
- Trader ngắn hạn: Là đối tượng giao dịch với khối lượng nhỏ, thu lợi nhuận qua chênh lệch trong thời gian ngắn vài ngày.
- Trader dài hạn: Là đối tượng giao dịch trong khoảng thời gian dài như tuần/tháng/quý, nhằm thu lợi nhuận và cổ tức. Đây là nhóm trader nhiều kinh nghiệm, mạnh về vốn.
Xem thêm: Forex – Tuyệt chiêu để trở thành “tỷ phú” tài chính
Công việc trên sàn Forex của trader là gì?
Một trader chuyên nghiệp thường xuyên làm các công việc sau:
- Phân tích biểu đồ bằng các công cụ kỹ thuật và kỹ năng phân tích. Từ đó, biết được nắm bắt xu hướng biến động giá.
- Cập nhật tin tức, sự kiện tài chính có ảnh hưởng tới biến động giá trong ngắn hạn.
- Thiết lập các chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào nhu cầu mục tiêu lợi nhuận và khả năng nguồn vốn.
- Thực hiện đặt lệnh mua bán bằng các thao tác kịp thời và đúng thời điểm.
Cơ hội trong tương lai của trader trên các sàn Forex
Trở thành 1 trader, bạn sẽ nhiều cơ hội để phát triển bản thân cũng như kiếm tiền trong tương lại. Vậy cụ thể lợi ích hay cơ hội cho trader là gì?
- Cơ hội việc làm: Vô cùng đa dạng, tập trung vào thị trường tài chính. Bạn có thể trở thành trader tự do, tư vấn viên tài chính hoặc đào tạo về đầu tư. Tùy theo năng lực và khả năng nắm bắt của từng người.
- Công việc tự do về không gian và thời gian: Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, chỉ cần có 1 chiếc điện thoại để phân tích và đặt lệnh.
- Cơ hội phát triển: Giao dịch trong lĩnh vực tài chính quốc tế giúp bạn hiểu rõ cơ chế vận hành, trao đổi giữa các cặp tiền, vàng,… Sau này có thể tự làm ăn riêng hoặc kinh doanh.
- Thu nhập lớn: Tùy theo năng lực của bạn cũng như số vốn bỏ ra, bạn có thể thu được số tiền rất lớn. Mặc dù, nhiều người coi trader chỉ là nghề tay trái nhưng đôi khi đem lại lợi nhuận cao hơn công việc chính. Giúp bạn đa dạng nguồn thu cũng như đạt tự do tài chính.
Thách thức của việc trở thành trader là gì?
Bên cạnh cơ hội lớn, trader cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như:
- Khó kiểm soát: Forex là kênh đầu tư khó kiểm soát bởi thị trường forex biến động và đảo chiều bất ngờ. Thậm chí, hành động của trader cũng khó đoán, ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch.
- Sàn forex lừa đảo: Chưa có chế tài xử phạt cụ thể với sàn forex lừa đảo tại Việt Nam. Pháp luật Việt vẫn chưa bảo vệ được trader.
- Rủi ro thua lỗ lớn: Việc phân tích sai thị trường là điều phổ biến, khiến việc thua lỗ cũng khá nhiều. Phân tích sai có thể là do thiếu am hiểu thị trường, thiếu kỹ năng và kiến thức,..
Yếu tố cơ bản cần có để trở thành trader là gì?
Bất cứ ai cũng có thể trở thành trader giao dịch forex. Tuy nhiên, muốn trở thành một trader chính hiệu, thậm chí là trader thành công, dưới đây là những yếu tố cơ bản bạn cần có.
Nắm vững các kỹ năng phân tích Forex cơ bản và quản lí vốn
Thị trường forex luôn biến động và đi theo một xu hướng nào đó trong điều kiện cụ thể. Vì vậy, bạn cần nắm được các kỹ năng phân tích forex cơ bản, từ đó xác định được các yếu tố tác động tới giá thị trường. Điển hình như: lãi suất, GPD, lạm phát, việc làm, yếu tố chính trị, tin tức, tin đồn,…
Bên cạnh đó, việc quản lý vốn cũng cực kỳ quan trọng. Thị trường luôn có nhiều miếng ngon cho bạn nhưng cạm bẫy cũng không ít. Trader này có lợi thì trader khác thua lỗ là quy luật tất yếu. Vì vậy, việc quản lý vốn sẽ giúp duy trì hoạt động giao dịch bền lâu. Đồng thời, quản lý vốn sẽ giúp trader xác định được mức lãi/lỗ chấp nhận được, giữ được tâm lý kể cả khi thất bại.
Đọc thông số biểu đồ và tin tức khi giao dịch Forex như thế nào cho đúng?
Vai trò của biểu đồ và tin tức với trader là gì? Biểu đồ giúp bạn phân tích kỹ thuật. Tin tức giúp bạn phân tích cơ bản. Cả 2 hình thức phân tích đều cực kỳ quan trọng đối với người làm trader. Bạn nên lựa chọn trang web uy tín để xem biểu đồ và tin tức forex. VD: Investing.com, fxstreet.com, forexfactory.com,…
Bên cạnh đó, bạn cần tìm hiểu về các ký hiệu, thống số trên biểu đồ để hiểu được biểu đồ đang phản ánh điều gì. Từ đó, quyết định giao dịch phù hợp. Chẳng hạn, bạn muốn giao dịch với mã XAUUSD thì bắt buộc phải đọc hiểu biểu đồ giá vàng.
Các kỹ năng quản lí rủi ro trên sàn Forex
Bạn có biết bí quyết quản lý rủi ro cho trader là gì không? Đó chính là:
- Tìm hiểu tất cả các loại rủi ro tiềm ẩn trong thị trường và phương pháp hạn chế tối thiểu với từng loại.
- Đặt mức Stop Loss để hạn chế tối đa thua lỗ.
- Đừng mạo hiểm vượt quá khả năng chấp nhận mất mát của bạn.
- Cân nhắc khi sử dụng đòn bẩy trong chiến thuật giao dịch.
- Đặt ra mức lợi nhuận kỳ vọng và tuân thủ.
Hiểu và ứng dụng được các chỉ báo và lệnh khi giao dịch Forex
Việc hiểu rõ các chỉ báo sẽ hỗ trợ trader phân tích và xác định xu hướng thị trường. Còn các lệnh sẽ giúp trader thực hiện giao dịch trên các nền tảng trực tuyến.
Một số chỉ báo phổ biến khi giao dịch Forex
Vậy các chỉ báo forex phổ biến với trader là gì? Bao gồm:
1 – Chỉ báo xu hướng: dùng để xác định hướng đi của giá trên thị trường forex là gì. Điển hình như: MA, ADX, Ichimoku,…
2 – Chỉ báo động lượng: thể hiện sự thay đổi Chỉ báo động lượng là công cụ giúp các trader hiểu rõ hơn về sự thay đổi, động lượng giá, xu hướng giá. Điển hình như: MACD, RSI, CCI, Momentum.
3 – Chỉ báo đo biến động: giúp trader xác định cặp tiền tệ biến động như thế nào. Điển hình như: Bollinger Bands, ATR.
4 – Chỉ báo khối lượng: đo lường dòng tiền, áp lực mua/bán trên thị trường. Điển hình như: OBV, MFI, A/D.
Các loại lệnh giao dịch nên biết trong giới trader là gì?
- Buy/Sell Market: Lệnh Mua/Bán với giá thị trường, ngay thời điểm hiện tại.
- Buy Limit: Là lệnh chờ mua, được thực hiện tại mức giá thấp hơn hiện tại.
- Sell Limit: Là lệnh chờ bán, được thực hiện tại mức giá cao hơn hiện tại.
- Buy Stop: Là lệnh chờ mua với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng qua một điểm giá nào đó.
- Sell Stop: Là lệnh chờ bán với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm khi đi qua một điểm nào đó.
Kỹ năng điều chỉnh tâm lý là yếu tố quan trọng của trader Forex
Tâm lý trader là gì? Đó là phản ứng của trader trước sự biến động bất ngờ của thị trường, trước các khoản lãi và thua lỗ. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những biến động bất ngờ, mỗi phút, mỗi giây. Vì vậy, trader cần biết cách kiểm soát tâm lý thật tốt, bình tĩnh và nhìn nhẫn rõ ràng, tránh rơi vào bẫy thị trường, từ đó có những quyết định sai lầm.
Những vấn đề tâm lý dễ gặp phải khi trade Forex là gì?
- Lạc quan: Đây là tâm lý khi bắt đầu tham gia thị trường. Tuy nhiên, lạc quan quá sẽ khiến bạn mất tiền.
- Bi quan: Xảy ra khi thực tế thua lỗ khiến bạn nản chí. Bi quan khiến trader bán tháo, hoặc thận trọng khi thấy xu hướng tăng. Đôi khi tâm lý bi quan lại giúp trader tránh được sự nóng vội. Tuy nhiên, bi quan một cách không có cơ sở sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội kiếm lời.
- Lo sợ: Tâm lý này khiến trader bán vị thế với giá quá thấp, thậm chí không dám mua hay bán. Nỗi sợ hãi lấn át, khiến họ bỏ qua nhiều cơ hội kiếm lời hấp dẫn.
- Tham lam: Tâm lý tham lam của trader là gì? Đó là sự tự tin quá mức, dẫn đến mua nhiều, đu đỉnh. Lòng tham khiến họ đi chệnh xa so với chiến thuật giao dịch ban đầu. Họ không suy nghĩ thấu đáo, quên mất việc quản lý rủi ro, dẫn đến thua lỗ.
- Hy vọng: Kìm chân họ trong thua lỗ, không dám cắt lỗ vì nghĩ rằng thị trường sẽ quay đầu.
- Ân hận: Tiêu cực, mất động lực khi thua lỗ khiến bạn tiếp tục sai lầm. Hãy phân tích từ thất bại đó và tập trung tìm kiếm cơ hội tốt hơn.
Cách vượt qua rào cản tâm lý của trader là gì?
Tâm lý giao dịch hiểu một cách đơn giản là cảm xúc tác động hành vi trong giao dịch. Vì vậy, trader cần biết cách vượt qua để tránh thua lỗ nặng. Dưới đây là một số mẹo giúp trader bình tĩnh khi giao dịch forex:
1 – Khi thua liên tiếp, hãy tạm dừng giao dịch: Điều này sẽ giúp trader bình tĩnh trở lại. Thực tế, ai cũng sẽ rơi vào trạng thái liên tục đặt lệnh thua. Lúc này, cách tốt nhất là dừng giao dịch. Hãy quay lại thị trường khi tâm lý bạn đã bình thường.
2 – Khi thắng liên tục, hãy giảm giao dịch: Nghe hơi phi lý nhưng việc nà sẽ giúp bạn giảm bớt hưng phấn, xem xét lại các điều kiện giao dịch và khối lượng vào lệnh.
3 – Hạn chế giao dịch trong thị trường có biến động mạnh: Nếu thị trường khó xác định xu hướng, có nhiều yếu tố bất lợi thì bạn không nên đâm đầu vào. Thị trường lúc này khá nhạy cảm, các chiến lược của bạn sẽ không áp dụng được. Hãy quay lại khi thị trường hạ nhiệt.
Phân biệt trader Forex với các nhóm khái niệm khác
Trong giao dịch, nhiều người thường nhầm lẫn khái niệm trader forex với một vài thuật ngữ khác như broker, investor. Vậy điểm khác nhau giữa broker, investor và trader là gì?
- Trader: Cũng được xem là nhà đầu tư nhưng theo đuổi chiến lược trong ngắn hạn, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá mua, giá bán. Hay nói chính xác, trader là nhà giao dịch, thực hiện đặt lệnh và nắm giữ chúng trong vài giây/giờ/ngày/tháng.
- Broker: Là sàn môi giới/nhà môi giới, giữ vai trò trung gian kết nối bên mua và bên bán. Họ không giao dịch trực tiếp mà hỗ trợ người mua và người bán kết nối với nhau. Lợi nhuận mà broker thu được đến từ phí giao dịch/hoa hồng.
- Investor: Là nhà đầu tư dài hạn, mua và nắm giữa các tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh hưởng lợi từ chênh lệch giá, investor còn có thể nhận cổ tức/tiền cho thuê tài sản hoặc các đặc quyền khác dựa trên tài sản nắm giữ.
Vì sao nên chọn trở thành trader chuyên nghiệp trên sàn Forex?
Nếu bạn đã hiểu nghề trader là gì, cơ hội và thách thức mà nghề trader mang lại, mà vẫn còn chưa chắc chắn về quyết định trở thành trader chuyên nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích lớn nhất cho bạn cân nhắc:
- Tính linh hoạt: 1 trader toàn thời gian giúp bạn chủ động sắp xếp cuộc sống theo ý muốn. Bạn có thể tự quyết định nơi làm việc, lúc nào làm và làm như thế nào. Không phải chịu tắc đường, ô nhiễm, mệt mỏi,…
- Nâng cao kiến thức: Trading không chỉ đơn giản là giao dịch mà còn là quá trình học hỏi và trau dồi. Bên cạnh các chiến lược giao dịch, bạn còn có thể hiểu hơn về kinh tế, chính trị, hành vi thị trường,…
- Không phải nghỉ hưu: Bạn có thể tham gia giao dịch đến khi nào bạn còn yêu thích. Bởi đây không phải là công việc chân tay, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà và cũng không chịu sự quản lý của ai. Bạn có thể tạo thu nhập trong suốt cuộc đời.
- Làm công việc yêu thích khác: Bên cạnh tiền bạc, là 1 trader, bạn có thể tự do làm điều mình thích, khám phá thêm nhiều thứ khác thú vị. Chẳng hạn như đi du lịch, học thêm kỹ năng, vẽ, nấu ăn.
Kinh nghiệm trader chuyên nghiệp giúp giao dịch thuận lợi hơn
Kinh nghiệm của các trader lão làng, nhiều năm kinh nghiệm luôn mang đến nguồn kiến thức quý giá cho trader mới. Cùng tìm hiểu lời khuyên mà họ dành cho trader là gì ngay sau đây.
“Bí kíp” chọn sàn Forex chất lượng cho trader là gì?
Với sự xuất hiện của vô số sàn forex như hiện nay, trader cần phải tỉnh táo và tìm hiểu thật kỹ. Dưới đây là những bí kíp chọn sàn forex chất lượng, giúp các trader tiết kiệm thời gian và đỡ hoang mang, tránh rơi vào cạm bẩy lừa đảo.
Chọn sàn hoạt động lâu năm
Thị trường forex cực kỳ cạnh tranh và khốc liệt, từ trader cho đến bản thân các sàn forex. Vì vậy, sàn nào càng hoạt động lâu, sàn đó càng có dịch vụ tốt và uy tín. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các sàn mới thành lập là lừa đảo. Một sàn forex chất lượng cần hoạt động liên tục tối thiểu 5 năm.
Được các tổ chức tài chính lớn giám sát và quản lý
Các sàn forex tốt là sàn đã vượt qua các vòng kiểm tra năng lực và được các tổ chức tài chính uy tín cấp giấy phép hoạt động. Điển hình như FCA, CFTC, CySEC, NFA,…
Phí giao dịch phù hợp
Phí giao dịch quan trọng đối với trader là gì? Đó chính là phí chênh lệch, hoa hồng và phí qua đêm. Trong đó, phí chênh lệch (Spread) và Commission (hoa hồng) là 2 loại phí chính trader cần trả cho sàn. Mỗi sàn forex sẽ quy định khác nhau về các loại phí này. Bạn nên chọn sàn có mức phí phù hợp với mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sàn có mức phí quá thấp, bởi đó có thể là chiêu trò dụ dỗ.
Nền tảng giao dịch mạnh
Nền tảng giao dịch mạnh cần có giao diện rõ ràng, hoạt động ổn định, nhiều công cụ hỗ trợ phân tích, hệ thống chỉ báo hỗ trợ trader, khớp lệnh trơn tru. Thông thường các sàn uy tín sẽ hỗ trợ trader với các nền tảng mạnh như MT4, MT5.
Dịch vụ khách hàng
Sự cần thiết của dịch vụ khách hàng với trader là gì? Quá trình giao dịch forex thường không tránh khỏi sự cố hay lỗi. Vì vậy, dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng sẽ giúp sàn forex ghi điểm với các trader. Thể hiện mức độ uy tín của broker.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Exness
Bổ sung kiến thức forex ở đâu?
Hiện nay có rất nhiều kênh học cho các trader muốn trau dồi kiến thức về forex, cụ thể:
- Học miễn phí với website: Các trang web giúp bạn tự học forex miễn phí như traderViet, Babypips, Investing, Tradingview,…
- Học qua video trên youtube: Có rất nhiều kênh yotube giúp bạn tự học forex. Tuy nhiên, bạn nên chọn theo dõi 1 kênh cụ thể để tránh loãng thông tin.
- Khóa học trả phí: Nếu bạn hoang mang không biết nên học ở đâu và học từ ai thì có thể tìm hiểu kỹ các khóa học của các chuyên gia trên internet. Các khóa học sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tự mày mò.
- Học qua sách: Lợi ích của sách đem lại cho trader là gì? Kiến thức trong sách được chắt lọc và đầy đủ nhất. Một số cuốn sách nổi tiếng như: Thị trường ngoại hối của Ed Ponsi, Currency Trading for Dummies, Trading Psychology 2.0 của Brett N. Steenbarger,…
Tìm kiếm nguồn tin tức forex chính xác
Việc đọc và tìm hiểu tin tức forex sẽ góp phần phân tích biến động thị trường cũng như làm căn cứ đưa ra quyết định giao dịch. Vậy các kênh tin tức forex đầy đủ nhất cho trader là gì?
- Lịch kinh tế: Liệt kê tất cả những tin tức, sự kiện quan trọng như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp,… có ảnh hưởng tới đồng tiền và nền kinh tế. Lịch kinh tế thường được cung cấp bởi các trang web uy tín như Investing.com, fxstreet,…
- Bản tin tài chính: Các đài truyền hình nổi tiếng cung cấp tin tức về forex như CNBC, Fox News, CNN, Bloomberg,… Các bài viết được xuất bản bởi các chuyên gia hàng đầu về tài chính quốc tế.
- Tin tức trên Internet: Điển hình từ các trang web như DailyFX, Forex Factory, Investing,…
Thực tập giao dịch Forex nhiều hơn với các tài khoản demo
Tài khoản Demo chỉ là tài khoản ảo, mọi thứ diễn ra trên đó như tài khoản thực, trừ vốn và lợi nhuận/lỗ. Vậy cụ thể lợi ích của việc giao dịch trên tài khoản Demo đối với trader là gì?
- Không rủi ro: Tài khoản Demo giống như nơi đào tạo về forex miễn phí. Tại đây, trader có thể ứng dụng các kiến thức đã học, không chịu áp lực về rủi ro vốn.
- Làm quen với phần mềm giao dịch: Tài khoản Demo sẽ giúp trader hiểu rõ giao diện, cách đặt lệnh và cách sử dụng nền tảng.
- Học cách kiểm soát cảm xúc: Khi tham gia giao dịch forex, trader sẽ bị nhiều cảm xúc chi phối. Có lúc hưng phấn, có lúc thất vọng. Giao dịch trên tài khoản Demo giúp họ xây dựng thói quen và tập kiểm soát cảm xúc.
- Thử nghiệm chiến lược: Kiểm tra các chỉ báo, chiến lược giao dịch, thử nghiệm và tìm ra đâu là phương pháp hiệu quả nhất.
Lời kết
Trên đây, Tự học forex đã cung cấp toàn bộ thông tin giúp bạn hiểu rõ trader là gì cũng như những cơ hội, thách thức mà nghề trader mang lại. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm mà các trader nhiều năm tổng hợp được, hy vọng trader mới có thể tự tin và thành công với vai trò trader, thậm chí trở thành trader chuyên nghiệp trong tương lai.
FAQ
Trader là gì?
Trader là người tham gia thị trường tài chính để mua và bán tài sản như cổ phiếu, ngoại hối, hoặc hàng hóa, với hy vọng có lợi nhuận từ sự biến động giá.
Cần phải có bằng cấp đặc biệt không để trở thành trader?
Không có yêu cầu bằng cấp cụ thể để trở thành trader. Tuy nhiên, việc có kiến thức chuyên sâu về thị trường và tài chính là quan trọng.
Có thể kiếm được nhiều tiền từ việc làm trader không?
Giao dịch forex có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Không có bảo đảm nào cho việc kiếm được nhiều tiền. Việc nắm vững kiến thức và quản lý rủi ro là quan trọng.
