Bạn đang muốn biết bản chất Forex là gì mà sao có nhiều người tham gia đến vậy? Bạn đang tìm kiếm những cách để thành công với giao dịch forex? Bạn là người mới toanh trên thị trường, muốn hiểu về thị trường forex một cách chuẩn xác nhất? Trong bài viết, Tự học forex sẽ tổng hợp những kiến thức quan trọng nhất về forex cho bạn đọc.
Forex là gì mà được giới tài chính “săn đón”?
Forex là viết tắt của Foreign Exchange, ký hiệu là FX. Dịch ra nghĩa là trao đổi ngoại hối toàn cầu. Đây là hình thức mua bán ngoại tệ trên thế giới, theo tỷ giá thông qua tín dụng và ngân hàng.
Nguyên tắc hoạt động mà Forex áp dụng là mua bán tiền tệ so với tiền tệ khác. Cùng với đó, các giao dịch sẽ áp dụng thêm một số quy tắc quốc tế và địa phương. Thị trường forex phức tạp và khó kiểm soát, tất cả quy tắc chỉ là thỏa thuận tạm thời giữa bên mua và bán.
Tìm hiểu khái niệm về giao dịch ngoại hối Forex
Bên cạnh forex là gì, nhiều người sẽ đặt câu hỏi tiếp theo là giao dịch ngoại hối forex là gì? Hiểu đơn giản, đây là hoạt động trao đổi ngoại tệ/giấy tờ có giá tương đương ngoại tệ trong thị trường quốc tế.
Giao dịch ngoại hối forex là thị trường giao dịch tích cực trên thế giới. Trực tiếp liên quan đến sự chuyển đổi từ đồng tiền quốc gia này sang đồng tiền quốc gia khác. Cụ thể là giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, hoạt động sử dụng/cung ứng dịch vụ ngoại hối. Hoạt động này sẽ có khối lượng cực lớn, trung bình xấp xỉ 5 nghìn tỷ đô/ngày.
Giao dịch forex không được thực hiện trên sàn tập trung mà theo mạng lưới toàn cầu. Vì vậy, tiền tệ sẽ chuyển đổi thông qua các ngân hàng, nhà môi giới hoặc đại lý giao dịch.
Xem thêm: Forex – Tuyệt chiêu để trở thành “tỷ phú” tài chính
Điểm khác biệt giữa thị trường Crypto và thị trường Forex là gì?
| Đặc điểm so sánh | Thị trường Crypto | Thị trường Forex |
| Đối tượng tham gia | Mở đầu với nhà kinh doanh nhỏ lẻ sau đó mới đến các tập đoàn lớn. | Đối tượng tham giá forex là gì? Mở đầu là ngân hàng lớn, tập đoàn lớn,… sau đó mới đến trader nhỏ lẻ. |
| Các cặp giao dịch | Là các cặp tiền điện tử. Bản chất là dùng đồng coin trung gian (BTC, ETH, USDT), để mua loại coin bạn muốn. | Là các cặp tiền tệ. Bản chất là hoán đổi thứ này để lấy thứ khác. |
| Khả năng thu lợi nhuận | Khả năng có lợi nhuận cao hơn forex do tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn, biến động giá lớn. | Trung bình theo quý, có 25-35% trader tạo ra 1$ trong tài khoản, còn lại là không có lợi nhuận. Dễ thua lỗ do đòn bẩy cao. |
| Tính thanh khoản | Thấp hơn thị trường forex. Khối lượng giao dịch trung bình chỉ 100 đến 200 tỷ đô/ngày. | Cao hơn Crypto do biến động giá nhỏ hơn. Khối lượng giao dịch trung bình 6,6 nghìn tỷ đô/ngày. |
| Biến động giá | Lớn hơn forex => Lợi nhuận cao hơn nhưng dễ bay màu khi coin mất giá. | Thấp hơn crypto. Vì vậy, đòn bẩy của forex cao hơn Crypto. |
| Thời gian hoạt động | 24/7 | 24/5 |
Nên chọn giao dịch Crypto hay Forex?
Forex được đánh giá là thị trường lâu đời, ổn định hơn nhờ giá ít biến động hơn thị trường Crypto. Song song với đó, lợi nhuận forex sẽ không lớn bằng crypto. Do đó, nếu bạn là người không muốn quá mạo hiểm, không quá tham lợi nhuận lớn thì forex là lựa chọn tốt cho bạn.
Ngược lại, thị trường Cryto ra đời sau, là mảnh đất màu mỡ, mới mẻ cho nhà đầu tư. Tất nhiên không ít rủi ro đi kèm. Nếu muốn trải nghiệm và làm giàu nhanh, bạn có thể thu được lợi nhuận khủng với Cryto.
Dù bạn chọn bất kỳ thị trường nào thì kiến thức giao dịch vẫn là quan trọng nhất, quyết định thành công. Hãy nghiêm túc tìm hiểu, trau dồi kinh nghiệm và rèn luyện tâm lý bình tĩnh trước những biến động bất ngờ của thị trường.
Ưu điểm của Forex là gì để có thể khiến nhiều người tham gia?
Để biết được bạn có nên tham gia đầu tư trên thị trường ngoại hối hay không, hãy cân nhắc về những ưu điểm tuyệt vời dưới đây mà forex mang lại cho bạn.
Giao dịch ngoại hối Forex mang lại khoản thu nhập khủng trong thời gian ngắn
So với thị trường tài chính khác, biến động giá trên forex tương đối lớn. Đây là cơ hội đem lại khoản lợi nhuận lớn cho trader. Đồng thời, tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn cần tìm hiểu và quản lý tốt. Vì vậy, nếu muốn kiếm tiền thì forex vẫn là thị trường màu mỡ dành cho bạn.
Giá trị thanh khoản thị trường Forex cao
Thị trường forex có tính thanh khoản cao, vô cùng sôi động với lượng người mua và người bán lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh cá nhân thì các tổ chức, ngân hàng tham gia.
Không yêu cầu nhà đầu tư có nhiều vốn khi tham gia Forex
Nếu bạn chỉ có một số vốn nho nhỏ, bạn vẫn có thể tham gia thị trường forex. Nếu muốn lợi nhuận lớn, thị trường forex cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cao cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bạn cần kiểm soát tốt các giao dịch và chiến lược. Bởi đòn bẩy càng cao, rủi ro với cơ hội càng lớn.
Giao dịch ngoại hối Forex không nhất thiết phải qua trung gian
Khi tham giao thị trường forex, người mua và bên bán có thể trao đổi các cặp tiền một cách trực tiếp trên sàn broker mà không cần trả tiền cho ai. Chỉ cần đặt lệnh với sàn là được.
Rủi ro khi tham gia trade Forex là gì? Làm thế nào để hạn chế các rủi ro ngoại hối?
Tương tự như các lĩnh vực đầu tư tài chính khác, thị trường forex tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy cụ thể các rủi ro của giao dịch forex là gì và làm sao để hạn chế tối đa?
Rủi ro từ đòn bẩy và quản lí tài chính Forex
Đòn bẩy giúp bạn tăng khả năng sinh lời nhưng nguy cơ mất vốn cũng cao. Vì vậy, để hạn chế rủi ro tối thiểu, bạn cần quản lý tài chính và vốn hiệu quả. Nên xác định được mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được. Đồng thời, đặt stop loss để giữ cho việc lỗ không vượt quá giới hạn đó.
Trader Forex tại Việt Nam chưa có nhiều điều luật bảo vệ
Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có điều luật quy định cụ thể hay bảo vệ cho trader forex. Điều này khiến nhiều người vẫn còn dè chừng khi tham gia thị trường. Tiềm ẩn nguy cơ khi xảy ra các vấn đề tranh chấp.
Quy định của Việt Nam với Forex là gì?
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa hề cấp bất cứ giấy phép nào cho tổ chức hay cá nhân kinh doanh với hình thức sàn giao dịch forex.
Tuy nhiên, Pháp lệnh ngoại hối 2005 cũng có nêu nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở điều 36. Theo đó, nếu chi nhánh ngân hàng/tổ chức tín dụng hay tổ chức khác cung ứng/kinh doanh dịch vụ giao dịch forex mà được ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản thì tổ chức đó được phép hoạt động. Như vậy, trader tham gia giao dịch ở các tổ chức đó không hề vi phạm pháp luật.
Còn các sàn giao dịch forex quốc tế nổi tiếng được các tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới quản lý và giám sát. Trader Việt hoàn toàn có thể tham gia giao dịch tại các sàn này mà không bị Pháp luật Việt Nam ngăn cấm hay phạt.
Nguy cơ sa vào “bẫy” lừa đảo trên các sàn Forex
Thủ đoạn lừa đảo trên các sàn forex không hề mới, chủ yếu đánh vào lòng tham. Nhất là từ khi dịch bệnh, các kênh đầu tư khác đều không mang lợi nhuận. Vì vậy, nhiều người tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời tốt hơn.
Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã dùng lãi suất hàng trăm, hàng nghìn % để mồi chài. Chỉ cần ngồi không, tiền vẫn về tài khoản đều đặn. Họ tổ chức các hội thảo, tư vấn, tiệc tùng, vinh danh, thể hiện cuộc sống sang chảnh. Từ đó, khiến người khác tin là theo họ sẽ có tiền.
“Lật mặt” những chiêu trò lừa đảo tinh vi trong thị trường Forex
Chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất trong forex là gì? Là mời chào, lôi kéo người chơi qua điện thoại (telesales). Hoặc qua mạng xã hội Facebook, Zalo, hội nhóm tư vấn,… Ban đầu, thường chúng sẽ giúp nhà đầu tư thắng tiền, kích thích họ nộp thêm tiền để có nhiều lợi nhuận hơn. Sau đó, họ tư vấn vào lệnh lớn và thua hết tiền.
Tiếp theo, các đối tượng sẽ lại giới thiệu sang sàn forex khác để gỡ gạc. Với cam kết sẽ lấy lại được tất cả số tiền đã mất. Càn sàn forex lừa đảo này đã được cài đặt sắt chức năng can thiệp tài khoản khách hàng. Nếu nhà đầu tư thắng, chúng sẽ dùng các chiêu trò đặt lệnh khống và chặn quyền vào tài khoản.
Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo trên sàn Forex là gì?
Để tránh bị lừa đảo, cách tốt nhất cho các trader là gì? Bản nhà đầu tư phải tìm hiểu thật kỹ thông tin về sàn forex muốn tham gia. Đặc biệt, sàn forex uy tín cần có các giấy phép hoạt động, được quản lý và giám sát bởi các tổ chức tài chính lớn như CySEC, ASIC, FCA,… Bên cạnh đó, cần thu thập thêm đánh giá từ các chuyên gia và các diễn đàn review thị trường forex.
Tổng hợp “tất tần tật” các thuật ngữ liên quan đến Forex cần biết
Muốn thành công trên thị trường forex, bạn cần học kiến thức nền tảng thật vững chắc. Trong đó, việc hiểu được các thuật ngữ forex là gì cực kỳ quan trọng. Nếu mới tham gia thị trường forex, bạn sẽ ngỡ ngàng với hệ thống thuật ngữ bí ẩn.
Những yếu tố liên quan đến giao dịch Forex là gì?
| Thuật ngữ | Giải thích ý nghĩa |
| Lot | Số lượng đơn vị tiêu chuẩn của 1 tài sản đang giao dịch |
| Bid | Giá Bid forex là gì? Giá chào mua của sàn giao dịch. Tức là trader sẽ mua cặp tiền forex với mức giá này. |
| Ask | Giá chào bán mà sàn giao dịch đưa ra. Tức là trader sẽ bán cặp tiền forex tại mức giá này. |
| Pips | Pip là đơn vị nhỏ nhất, đo lường sự chênh lệch giá của 1 cặp tiền. |
| Đòn bẩy | Là tính năng mà sàn forex cung cấp cho trader, giúp mở vị thế lớn hơn số vốn thực có. |
| Spread | Là mức chênh lệch giá mua – giá bán 1 cặp tiền. |
| Margin | Margin forex là gì? – Là số tiền mà trader đặt cọc tại sàn chứng khoán, gúp duy trì các vị thế đang giao dịch. |
| Margin Call | Là lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi số tiền ký quỹ đã giảm xuống dưới mức tối thiểu. Các vị thế đang thua lỗ lớn, cảnh báo cho trader nộp thêm tiền ký quỹ.để bảo vệ tài sản và các vị thế. |
| Thanh khoản | Là khả năng 1 cặp tiền tệ được trao đổi/mua bán theo nhu cầu cao hay thấp. |
| Ký hiệu tài sản phổ biến | XAUUSD: VàngUSOIL: Dầu |
Các lệnh và biểu đồ thường gặp trong Forex là gì?
| Thuật ngữ | Giải thích ý nghĩa |
| Buy/Sell | Lệnh Mua/Bán tại giá thị trường |
| Buy Limit | Là lệnh chờ mua, giúp trader mua được giá thấp hơn mức hiện tại. |
| Sell Limit | Là lệnh chờ bán giúp trader bán được giá cao hơn mức hiện tại. |
| Buy Stop | Lệnh chờ giúp trader mua với giá thấp hơn/cao hơn giá hiện tại. |
| Sell Stop | Là lệnh chờ giúp trader đặt lệnh bán với mức giá thấp hơn giá hiện tại. |
| Biểu đồ đường | Là biểu đồ được tạo nên bởi việc nối các điểm giá đóng cửa của tất cả các phiên giao dịch. |
| Biểu đồ thanh | Là dạng biểu đồ sử dụng thanh đứng thể hiện mức giá khác nhau cùng 1 phiên giao dịch. |
| Biểu đồ nến Nhật | Là biểu đồ, trong đó mõi cây nến thể hiện 1 giao dịch, gồm 4 mức giá là mở cửa, đóng cửa, cao và thấp. |
Cách nhanh nhất để đọc và sử dụng hiệu quả chỉ báo kỹ thuật Forex là gì?
Thị trường forex dịch chuyển theo một xu hướng cụ thể nào đó trong một điều kiện nhất định. Xu hướng thường lặp đi lặp lại, tạo nên các mô hình giá. Vì vậy, việc đọc hiểu và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật forex hiệu quả sẽ giúp trader tăng lợi thế, tối ưu chiến lược giao dịch.
Các chỉ báo phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối Forex hiện nay
Các nền tảng giao dịch forex cung cấp hệ thống chỉ báo cực kỳ đa dạng, điển hình là MT4 với 30 loại chỉ báo. Trong đó, các chỉ báo phổ biến nhất là:
1- Chỉ báo MA: MA trong forex là gì? Đó là viết tắt của Moving Average, thể hiện sự dịch chuyển tăng, giảm hoặc đi ngang. Đồng thời, cho trader biết vùng kháng cự, hỗ trợ.
2 – Chỉ báo ADX: thể hiện độ mạnh/yếu của một xu hướng tăng/giảm. Chỉ báo này được tính toán theo mức giao động giá trung bình trong 1 khoảng thời gian nhất định.
3 – Chỉ báo Parabolic SAR: có dạng parabol giúp trader xác định điểm đảo chiều, thiết lập xu hướng mới.
4 – Chỉ báo Ichimoku: giúp xác định xu hướng thị trường, ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, động lực, tín hiệu vào lệnh/thoát lệnh.
5 – Chỉ báo MACD: MACD trong forex là gì? Đó là chỉ báo giúp xác định điểm hội tụ/phân kỳ, động lượng giá, xu hướng giá.
6 – Chỉ báo RSI: thể hiện sự thay đổi giá, giao động từ 0 – 100. Chỉ báo dưới 30 thể hiện giai đoạn quá bán; dưới 50 thể hiện đà lao dốc mạnh; lớn hơn 50 thể hiện xu hướng tăng; lớn hơn 70 là giai đoạn quá mua.
7 – Chỉ báo Momentum: thể hiện sức mạnh của 1 xu hướng, giúp trader xác định được xu hướng sẽ giữ vững hay đảo chiều.
8 – Chỉ báo Bollinger Bands: gồm 3 dải band, mở rộng khi thị trường biến động mạnh, thu hẹp khi thị trường đi ngang.
9 – Chỉ báo ATR: giúp trader tìm ra điểm quá mua/quá bán.
Các trường phái phân tích được sử dụng nhiều trong giao dịch ngoại hối Forex
Với các nhà đầu tư mới, việc phân tích là một khái niệm khá phức tạp và cao siêu. Vậy các phương pháp phân tích được sử dụng nhiều nhất trong forex trade là gì?
Phân tích kỹ thuật
Đây là trường phái phân tích thị trường forex theo lịch sử báo giá. Giúp các trader biết được cụ thể xu hướng giá dịch chuyển trong tương lai. Nhà giao dịch sẽ sử dụng hệ thống chỉ báo kỹ thuật, kết hợp với biểu đồ trên các nền tảng giao dịch.
Phổ biến nhất vẫn là phương pháp phân tích mô hình nến. Cho phép trader tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều hoặc xu hướng tiếp diễn. Từ đó xác định được hướng đi của giá trong tương lai hoặc thời điểm đảo chiều/xu hướng phá vỡ.
Nhà phân tích có thể thực hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống tự động. Thủ công chính là tự sử dụng chỉ số kỹ thuật để phân tích. Còn tự động là dùng phần mềm EA, tự động phân tích và phát tín hiệu cho nhà giao dịch.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản forex là gì? Trường phái này giúp phân tích sự thay đổi của thị trường forex bằng cách theo dõi/đánh giá số liệu có đầy đủ và hợp lý không. Điển hình như lãi suất, GDP, tỷ lệ thất nghiệp,… Nhà phân tích sẽ lọc dữ liệu quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc lên chiến lược giao dịch.
Cùng với đó, họ có thể điều chỉnh thông tin vào một số biểu đồ/xu hướng/mô hình để tạo nên bản kế hoạch hoàn chỉnh.
Phân tích tâm lý thị trường
Trường phái này ít được sử dụng hơn so với 2 trường phái kỹ thuật và cơ bản. Cơ sở phân tích dựa trên việc nhận định của các trader về thị trường sẽ có sự khác nhau nhất định. Mỗi người đều có sự phân tích và lý giải riêng về các biến động. Tất cả quan điểm được thể hiện qua lệnh giao dịch.
Thị trường forex tập hợp mọi ý kiến, quan điểm và ý tưởng khác nhau. Vậy phân tích tâm lý trong forex là gì? Đó là việc tập trung vào trạng thái cảm xúc/tâm lý tổng thể của tất cả các nhà giao dịch. Một số sẽ đi theo đám đông hoặc đối lập theo giả thuyết đám đông thường sai lầm.
Bạn có thể kết hợp trường phái phân tích này vào trong phân tích cơ bản/kỹ thuật để tăng thêm tính hiệu quả cho việc phân tích.
Có thể theo dõi tin tức và biểu đồ Forex ở đâu?
Lịch kinh tế là công cụ giúp bạn theo dõi tin tức forex hiệu quả. Vậy nguồn cung cấp lịch kinh tế forex là gì? Đó chính là các trang web uy tín như Investing.com, Fxstreet.com, Forexfactory.com,… Tại đây cũng cung cấp các biểu đồ trực tuyến.
Một trang web nổi tiếng nhất về biểu đồ forex chính là Tradingview.com. Tradingview cung cấp nền tảng biểu đồ, đồng thời là mạng xã hội tập trung hơn 50 triệu nhà đầu tư/giao dịch trên toàn thế giới.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Exness
Tìm kiếm sàn Forex uy tín như thế nào để không bị thiệt?
Hiện nay, có vô số các sàn forex hoạt động trên thị trường. Vậy làm cách nào để để chọn được sàn forex uy tín và có mức phí giao dịch hợp lý?
Tiêu chí đánh giá uy tín của một sàn Forex là gì?
- Chuẩn pháp lý: Sàn forex uy tín, đảm bảo hoạt động hợp pháp, minh bạch nếu được giám sát và quản lý bởi các tổ chức hàng đầu như FCA, ASIC, NFA, CySEC.
- Thời gian hoạt động trên 10 năm: Sàn hoạt động càng lâu năm càng uy tín. Thời gian dài còn thể hiện sự phát triển về quy mô và dịch vụ.
- Website chuyên nghiệp: Một sàn broker có website với giao diện đẹp mắt, chuyên nghiệp thể hiện rằng họ đầu tư và tôn trọng khách hàng.
- Phí Spread hợp lý: Mức phí Spread hợp lý của sàn forex là gì? Nhấn mạnh là hợp lý chứ không phải thấp. Hợp lý so với thị trường chung, nếu thấp quá rất có thể là chiêu trò dụ dỗ của sàn lừa đảo.
- Dịch vụ khách hàng: Được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc nhanh chóng.
- Đa dạng cổng nạp, rút tiền: Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.
- Nền tảng giao dịch: phù hợp với mục tiêu/phong cách giao dịch.
Các sàn Forex đang được đánh giá cao thời gian gần đây
| STT | Sàn forex | Tính năng nổi bật |
| 1 | Exness | Tiền gửi tối thiểu cực thấp, chỉ 1$.Quản lý bởi: FSA, FCA, CySEC, FSCA.Đòn bẩy cao lên đến 1:2000.Rút tiền nhanh chóng.Miễn phí Swap với vàng và tiền điện tử.Tư vấn 24/24.Đăng ký nhanh chóng, đơn giản.Nền tảng: MT4, MT5 |
| 2 | XM | Tiền gửi tối thiểu chỉ 5$.Quản lý bởi: CySEC, IFSC, ASIC, DFSA.Khuyến mãi đa dạng.Không thu phí hoa hồngĐa dạng tài khoản với nhiều cấp độHoàn tiền khi nạp rút tiền bằng Master Card, Visa. |
| 3 | ICMarkets | Thời gian hoạt động: 17 năm.Tiền gửi tối thiểu chỉ 200$.Quản lý bởi: FSA, ASIC.Chi phí giao dịch: 0.Phước thức nạp rút tiền đa dạng.Nền tảng: MT4, MT5, cTrader. |
| 4 | Liteforex | Tiền gửi tối thiểu: 50$Quản lý bởi: CySEC.Văn phòng đại diện ở Việt Nam.Phí hoa hồng thấp.Nền tảng Copy Trade lớn. |
| 5 | Forex4U | Tiền gửi tối thiểu chỉ từ 0$.Quản lý bởi FSC.Đòn bẩy cao đến 1:2000.Spread thấp.Văn phòng đại diện ở Việt Nam |
Lời kết
Trên đây, Tự học forex đã tập hợp toàn bộ kiến thức giúp bạn hiểu rõ forex là gì và những khái niệm, thuật ngữ quan trọng nhất liên quan. Đồng thời, biết được các loại chỉ báo, biểu đồ và phương pháp phân tích phổ biến nhất. Hy vọng rằng tất cả sẽ giúp bạn thành công khi giao dịch forex.
FAQ
Forex là gì?
Forex (Foreign Exchange) là thị trường trao đổi ngoại tệ, nơi mà các loại tiền tệ trên thế giới được mua bán. Đây là thị trường có quy mô lớn hàng đầu và phổ biến nhất trên toàn cầu.
Làm thế nào để tham gia thị trường forex?
Để tham gia forex, bạn cần mở một tài khoản giao dịch với một sàn giao dịch uy tín. Sau đó sử dụng nền tảng giao dịch để đăng nhập tài khoản đó và đặt lệnh mua hoặc bán.
Làm thế nào để lựa chọn sàn giao dịch forex đáng tin cậy?
Đọc các đánh giá về sàn trên các trang web. Cùng với đó là các đánh giá chân thực từ người dùng trong các diễn đàn forex.
