CFD là loại công cụ tài chính tương đối phổ biến đối với giới đầu tư. Việc giao dịch CFD sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro so với phương pháp giao dịch truyền thống. Vậy cụ thể CFD là gì? Ưu điểm, nhược điểm của hình thức giao dịch này như thế nào? Cùng Tự học forex tìm hiểu về CFD qua bài viết!
CFD là gì?
CFD là viết tắt của cụm từ Contracts for Difference, nghĩa là Hợp đồng chênh lệch. Có thể hiểu CFD là thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Hợp đồng này được thực hiện căn cứ trên chênh lệch giá chứng khoán/tài sản ở thời điểm mở lệnh cũng như đóng lệnh.
Do đó, nhà giao dịch CFD có thể kiếm lời từ biến động giá chứng khoán/tài sản mà không cần sở hữu chính tài sản đó.
Xem thêm: Forex – Tuyệt chiêu để trở thành “tỷ phú” tài chính
Các thị trường CFD mà bạn có thể tham gia
- CFD Hàng hóa: cà phê, cao su, gạo, bông,…
- Chỉ số chứng khoán: Điển hình như UK100, US100, SP500m, AUS200,…
- CFD Cổ phiếu: Điển hình là các cổ phiếu của công ty lớn như Amazon, Facebook, Apple, Google, JPMorgan, Alibaba, Microsoft
- CFD Tiền điện tử: Điển hình như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple,…
Giao dịch CFD là gì? Các hình thức giao dịch CFD
Khi biết được CFD là gì, bạn cần tìm hiểu về giao dịch CFD là gì? Các hình thức giao dịch CFD phổ biến là gì. Từ đó, lựa chọn hình thức cfd trading phù hợp với phong cách.
CFD trading là gì?
Giao dịch CFD hay CFD Trading là việc trao đổi mua bán các hợp đồng chênh lệch. Khi đã hiểu rõ CFD là gì, chắc hẳn bạn sẽ hiểu giao dịch CFD không cần thiết phải sở hữu tài sản hay cổ phiếu đó.
Khi giao dịch CFD kết thúc, bên bán sẽ trả cho bên mua mức chênh lệch theo giá hợp đồng. Ngược lại, trường hợp lỗ, bên mua sẽ thanh toán cho bên bán phần chênh lệch. Bạn cần nắm rõ CFD là gì cũng như phương pháp giao dịch CFD chuẩn chỉnh, từ đó xây dựng chiến lược riêng. Bạn sẽ bất ngờ bởi giao dịch CFD đem lại lợi ích lớn hơn hẳn các giao dịch thông thường.
Các hình thức giao dịch CFD là gì?
Mỗi một nhà đầu tư tham gia thị trường CFD sẽ có chiến thuật đầu tư riêng. Vậy cụ thể chiến thuật đầu tư CFD là gì và gồm những loại nào?
- Giao dịch trong ngày: Đây là hình thức day trading, các trader sẽ mở và đóng lệnh trong cùng ngày. Thông thường, các vị thế chỉ được giữ trong vài tiếng đồng hồ. Cơ sở giao dịch chính là xu hướng thay đổi của thị trường. Hình thức này giúp loại bỏ rủi ro lỗ khi giữ vị thế qua ngày hôm sau.
- Giao dịch lướt sóng Swing: Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ khai thác sự biến động ngắn hạn của tài sản để hưởng lợi. Thời gian hoàn thành lệnh dao động từ 1 ngày đến 1 tuần. Rủi ro của loại giao dịch này sẽ cao hơn giao dịch trong ngày bởi việc giữ vị thế sang ngày hôm sau có thể bị ảnh hưởng bởi những sự kiện bất ngờ.
- Giao dịch kiểu Scalping: Đây cũng là một hình thức đầu tư lướt sóng nhưng với tốc độ nhanh chớp nhoáng hơn Swing. Thời gian giữ vị thế chỉ khoảng vài giây cho đến vài phút. Mặc dù lợi nhuận trên mỗi giao dịch khá ít nhưng đều đặn, theo nguyên tắc tích tiểu thành đại.
- Giao dịch dài hạn: Đây là chiến lược giao dịch CFD kéo dài trên 1 tuần. Nhà đầu tư sẽ sử dụng các công cụ phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, cùng với các thông tin quan trọng trên thị trường.
Tìm hiểu về ưu, nhược điểm của giao dịch CFD
Vậy cụ thể ưu nhược điểm của giao dịch CFD là gì? Có nên tham gia đầu tư vào thị trường CFD hay không? Bạn có thể căn cứ vào các điểm sau để cân nhắc.
Ưu điểm của việc trade CFD là gì?
- Không cần phải sở hữu tài sản cơ sở: Việc đơn giản là bạn bỏ tiền để giao dịch và kiếm lợi nhuận. Tức là bạn không cần mua tài sản và chờ tăng giá. Do đó, bạn không cần quan tâm đến việc giữ tài sản, rủi ro thất thoát, trộm cắp. Đặc biệt là với một số hàng hóa có giá trị như vàng, kim cương,…
- Tiết kiệm chi phí: Việc không sở hữu tài sản giúp bạn giảm được phần thuế giao dịch. Bên cạnh đó, quy mô mua bán của hợp đồng CFD cũng cao hơn nhiều so với giao dịch truyền thống.
- Kiếm lợi nhuận cả 2 chiều: Nhà đầu tư giao dịch truyền thống chỉ có thể kiếm lời bằng cách mua thấp, bán cao. Còn giao dịch CFD giúp trader thu lợi nhuận kể cả thị trường tăng hay giảm điểm. Miễn là giá sản phẩm CFD đúng như dự đoán hay kỳ vọng.
- Chi phí thấp, đòn bẩy linh hoạt: Nhà đầu tư có thể giao dịch CFD với đòn bẩy cao lên đến 1:500, thậm chí cao hơn. Ngoài ra, giao dịch CFD qua sàn môi giới trực tuyến sẽ rẻ hơn so với mua cổ phiếu từ công ty dịch vụ môi giới. Giao dịch truyền thống cũng bị nhiều quốc gia áp thuế, còn CFD thì không, chỉ mất lãi suất duy trì lệnh mà thôi.
- Giao dịch nhiều tài sản, nhiều thị trường: Trader có thể tham gia nhiều thị trường tài chính trên phần mềm giao dịch CFD trực tuyến. Chỉ với 1 tài khoản, bạn có thể tiếp cận hơn 17 nghìn sản phẩm với thị trường toàn cầu.
Nhược điểm của việc trade CFD là gì?
- Mất phí Spread khi đặt lệnh và đóng lệnh: Điều này gây ra trở ngại khi muốn kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ. Dù là lời hay lỗ thì vẫn phải trả loại phí này.
- Rủi ro về tỷ lệ đòn bẩy cao: Nhà đầu tư cần theo dõi và phản ứng nhanh trước biến động thị trường. Đặc biệt, cần quản lý rủi ro kỹ lưỡng. Nếu vốn bạn quá ít và dùng đòn bẩy quá cao, chỉ những biến động nhỏ về giá cũng khiến bạn mất toàn bộ.
Bí quyết thành công khi giao dịch CFD là gì?
Các thao tác đặt lệnh khi giao dịch CFD không quá khó. Chỉ cần thực hiện vài lần là bạn sẽ thành thạo. Tuy nhiên, để thành công với CFD thì bạn cần thực hành nhiều trên tài khoản demo, đồng thời đúc rút nhiều kinh nghiệm từ tiền bối đi trước.
Sử dụng đường MACD và chỉ số Nasdaq trong đầu tư cổ phiếu CFD
Đường MACD là gì? MACD là đường chỉ báo kỹ thuật được hầu hết các trader sử dụng để phân tích chứng khoán, biến động và tìm tín hiệu giao dịch. MACD có thể dự báo xu hướng chính xác của thị trường trong dài hạn. Hiệu quả nhất là trong khung thời gian tuần. Tuyệt đối không giao dịch ngược với xu hướng.
Chỉ số nasdaq giữ vai trò quan trọng trên thị trường cổ phiếu. Vậy chỉ số nasdaq là gì? Đây là chỉ số tham chiếu giúp các nhà đầu tư đánh giá những công ty công nghệ hoạt động có hiệu quả không. Ngoài ra, chỉ số này cũng được sử dụng trong việc đo lường sức mạnh thị trường chứng khoán của Mỹ.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn IC Markets trên điện thoại
Lựa chọn thị trường CFD và vị thế phù hợp
Thị trường CFD là gì, đó chính là chỉ số chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử,… Việc chọn đúng loại CFD cực kỳ quan trọng. Cụ thể bạn đang quan tâm đến thị trường CFD nào, cũng như thị trường nào sôi động và tiềm năng nhất. Đồng thời, bạn cần dự đoán xu hướng để chọn vị thế phù hợp. Cụ thể, nếu nghĩ giá tăng, bạn mở vị thế “mua”. Ngược lại, nếu cho rằng giá sẽ giảm, bạn nên mở vị thế “bán”.
Lựa chọn nền tảng trading
Các nền tảng giao dịch CFD thông dụng nhất chính là MT4 và MT5. Với Metatrader, bạn được cung cấp hơn 50 loại chỉ báo cùng công cụ vẽ đồ thị. Hoặc bạn có thể giao dịch linh hoạt trên ứng dụng di động, theo dõi thị trường bất cứ ở đâu, khi nào.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ kiến thức giúp bạn trả lời chuẩn nhất CFD là gì cũng như giao dịch CFD. Tự học forex hy vọng qua bài viết, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của CFD cũng như ưu điểm nổi bật của thị trường này. Chúc bạn thành công với giao dịch CFD!
FAQ
CFD là gì?
Hiểu đơn giản, CFD là loại thỏa thuận giữa bên bán và bến mua về việc trao đổi chênh lệch giữa giá lúc mở vị thế và giá lúc đóng vị thế.
Giao dịch CFD không cần dùng đòn bẩy được không?
Được. Đòn bẩy sẽ giúp bạn mua được hàng hóa có giá lớn hơn vốn bạn bỏ ra, từ đó kiếm lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nó không bắt buộc nếu bạn lựa chọn phương án lãi ít, rủi ro ít.
Giao dịch CFD an toàn không?
Giao dịch CFD an toàn hay không được đảm bảo bởi nhà môi giới CFD. Nhà môi giới càng uy tín thì việc giao dịch CFD càng an toàn.
