Arbitrage là gì? Các lưu ý khi giao dịch Arbitrage

Trong kinh tế và tài chính, việc kiếm lời từ sự chênh lệch giá của 2 hay nhiều thị trường được gọi là Arbitrage. Nhờ đó mà các nhà đầu tư có thể thu được lợi mà không phải chịu bất cứ rủi ro gì. Nếu bạn đang quan tâm đến hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, hãy cùng Tự học forex tìm hiểu rõ hơn Arbitrage là gì và rút ra một số điều lưu ý để cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi nhất qua bài viết sau đây nhé!

Tìm hiểu thuật ngữ Arbitrage là gì trong Forex?

Arbitrage là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc trong thị trường Forex. Vậy khái niệm của Arbitrage là gì? Đây là quá trình mua và bán các loại tài khoản ở các thị trường khác nhau. Bao gồm: chứng khoán, hàng hóa, các loại tiền tệ… Để tận dụng sự chênh lệch giá, từ đó kiếm lợi nhuận cho chính mình.

Tìm hiểu khái niệm thuật ngữ Arbitrage là gì?
Tìm hiểu khái niệm thuật ngữ Arbitrage là gì?

Có thể hiểu rằng, khi tham gia Arbitrage, trader sẽ mua tại một thị trường có giá thấp hơn và bán ra ở thị trường với mức giá cao hơn. Sự chênh lệch giữa hai mức giá ở hai thị trường khác biệt chính là lợi nhuận. Tuy nhiên, để Arbitrage thành công, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức chuyên sâu, nguồn vốn duy trì ổn định và khả năng giao dịch quyết đoán. Bởi sự chênh lệch giá giữa các thị trường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và đó chính là thời điểm vàng để giao dịch.

Xem thêm: Cách để biến bạn thành Master trong trade là gì?

Các loại Arbitrage Forex hiện nay

Ngày nay, Arbitrage được sử dụng như một chiến lược để tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Nó tùy thuộc vào các yếu tố cũng như cách thức thực hiện và chia thành nhiều loại khác nhau. Một số loại Arbitrage phổ biến được các trader ưa chuộng như:

Các loại Arbitrage được sử dụng phổ biến hiện nay
Các loại Arbitrage được sử dụng phổ biến hiện nay
  • Arbitrage không gian: Đây là loại Arbitrage dựa vào sự chênh lệch giá của một loài tài sản trên các thị trường. Nhà đầu tư sẽ lợi dụng khoảng chênh lệch đó để tạo ra lợi nhuận cho mình.
  • Arbitrage thống kê: Loại Arbitrage này liên quan đến việc sử dụng mô hình thống kê và phân tích dữ liệu. Thông qua đó, tìm ra các mẫu và xu hướng của giá các loại tài sản. Dựa trên dự đoán về sự biến đổi mà các trader có thể thực hiện giao dịch.
  • Arbitrage rủi ro: Hay còn gọi là Risk Arbitrage. Vậy Risk Arbitrage là gì? Là loại thường xuất hiện trong tình huống thương vụ mua lại hoặc nhượng quyền, sáp nhập cổ phiếu. Trader sẽ giao dịch dựa trên sự chênh lệch của giá hiện tại và giá tương lai.
  • Arbitrage tam giác: Các trader thường áp dụng loại này trong thị trường Forex. Khi đó, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng sự không cân xứng trong tỷ giá hối đoái giữa 3 loại tiền tệ.
  • Arbitrage tiền mặt – hợp đồng tương lai: Đây là loại liên quan đến sự chênh lệch giá hiện tại và giá hợp đồng tương lai của cùng một loại tài sản.

Những điều kiện cần để thực hiện Arbitrage là gì?

Thực hiện Arbitrage sẽ đem lại rất nhiều lợi nhuận cho trader. Tuy nhiên, để thực hiện thành công, nhà đầu tư cần phải đáp ứng một số điều kiện, gồm có:

Các điều kiện cần thiết để thực hiện Arbitrage
Các điều kiện cần thiết để thực hiện Arbitrage
  • Chênh lệch giá: Arbitrage chỉ xảy ra khi có sự chênh lệch giá của một tài sản trên các thị trường. Nó có thể xuất hiện do sự thay đổi cung cầu hay các yếu tố tác động khác.
  • Chi phí giao dịch thấp: Các khoản phí như mua bán, chuyển đổi… có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận Arbitrage. Vì vậy, trader cần duyệt kỹ để đảm bảo lợi nhuận không bị sa sút bởi các khoản phí này.
  • Khả năng thực hiện giao dịch đồng thời: Trader cần giao dịch mua bán cùng lúc để tận dụng Arbitrage. Tuy nhiên, điều này cần hệ thống giao dịch nhanh chóng và hiệu quả để không bị lỡ cơ hội.
  • Linh hoạt và nhạy bén: Bởi thị trường tài chính luôn thay đổi, cho nên trader cần sự nhanh nhạy để có thể nắm bắt cơ hội ngắn hạn.

Một số rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng Arbitrage

Bên cạnh đó, nếu áp dụng Arbitrage không đúng cách có thể hình thành các rủi ro tiềm ẩn. Vậy các rủi ro có thể xuất hiện khi sử dụng Arbitrage là gì?

  • Sự không ổn định từ hệ thống mạng khiến giao dịch không thể thực hiện. Đặc biệt trong kỳ biến động sẽ làm tăng khả năng trượt giá.
  • Arbitrage được ưa thích bởi các trader có tài chính và nguồn vốn mạnh. Vì thế nó sẽ tăng thêm độ khó khi nắm bắt cơ hội cũng như làm giảm lợi nhuận tiềm năng.
  • Khi giao dịch Arbitrage cần kết hợp giữa hai bên mua và bán. Nếu không đủ yếu tố giao dịch sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.
  • Các biến động thị trường cũng có thể làm giảm sự chênh lệch giá và ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Vì vậy, Arbitrage có thể đem lại lợi nhuận cao song cũng tiềm ẩn các rủi ro nhất định đến trader.

Đánh giá các ưu nhược điểm của Arbitrage Trading

Nhằm giúp các trader hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch Arbitrage là gì. Sau đây chính là các thông tin đánh giá về ưu và nhược điểm của Arbitrage Trading.

Các ưu nhược điểm khi áp dụng phương pháp Arbitrage
Các ưu nhược điểm khi áp dụng phương pháp Arbitrage

Ưu điểm khi áp dụng Arbitrage trong kinh doanh

Các ưu điểm nổi bật nhất mà Arbitrage Forex có thể đem lại cho nhà đầu tư:

  • Cho phép tạo lợi nhuận một cách nhanh chóng bằng sự chênh lệch giá cả trong các thị trường.
  • Giảm thiểu rủi ro khi mua và bán cùng loại tài sản trên hai thị trường khác nhau. 
  • Để áp dụng Arbitrage, trader không cần biết quá nhiều kiến thức chuyên sâu. Chỉ cần tìm hiểu rõ về cách thức mua bán tài sản trên các thị trường.
  • Arbitrage có thể làm mịn khoảng cách giá và tăng cường tính thanh khoản của thị trường.

Nhược điểm khi áp dụng Arbitrage là gì?

Tuy nhiên, Arbitrage Forex vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế mà trader cần cân nhắc:

  • Việc tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá trên thị trường khá khó khăn. Bởi nó tồn tại khá ngắn và dễ bị thay đổi nhanh chóng.
  • Thông thường, Arbitrage được sử dụng bởi các tổ chức, doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh. Bởi sự chênh lệch giá rất nhỏ, không tạo ra lợi nhuận nhiều cho các nhà đầu tư cá nhân có ít vốn.
  • Trong một số trường hợp, sử dụng Arbitrage sẽ gặp các sự cố kỹ thuật. Điều đó gây ra rủi ro lớn trong việc thực hiện chiến lược của phương pháp Arbitrage.
  • Thực hiện Arbitrage, cần phải tốn nhiều thời gian và tài nguyên để theo dõi thị trường. Để khi cơ hội xuất hiện, trader sẽ ngay lập tức nắm bắt được.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn XTB trên điện thoại

Một số lưu ý khi sử dụng Arbitrage Trading trong giao dịch

Ngoài ra, các nhà đầu tư không quên bỏ túi các lưu ý quan trọng khi sử dụng Arbitrage Trading trong giao dịch để hiệu suất thành công luôn đạt con số lớn nhất, ví dụ như:

  • Trader cần chú ý đến thời điểm thực hiện Arbitrage. Khi sự chênh lệch giá phái sinh và giá cơ sở dần tiến về 0 thì hiệu suất Arbitrage sẽ tăng. Vì vậy, giao dịch gần ngày đáo hạn sẽ tăng khả năng chính xác hơn so với bình thường.
  • Việc xác định rõ sự chênh lệch và đảm bảo mức độ đủ lớn khi sử dụng Arbitrage sẽ là cơ sở tạo ra lợi nhuận tốt nhất.
  • Để không bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi nhanh chóng của thị trường. Các nhà đầu tư cần thực hiện Arbitrage một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Xem xét các yếu tố chi phí để nắm bắt và quản lý lợi nhuận không bị ảnh hưởng.
  • Mặc dù Arbitrage có thể đem lại lợi nhuận ổn định nhưng nó vẫn bị chi phối bởi rủi ro thị trường.
  • Kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Arbitrage chính là yếu tố chính giúp chiến lược được thành công. Vì vậy, yêu cầu trader phải nắm bắt rõ các thông tin quan trọng khi sử dụng Arbitrage.
  • Trader cần có kế hoạch dự phòng và quản lý tốt các rủi ro để có thể đối phó khi tình hình bị chệch khỏi hướng đi của kế hoạch ban đầu.

Tổng kết

Tóm lại, Arbitrage là một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi nhiều yếu tố và có một số hạn chế nhất định. Hy vọng, Tự học forex đã có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Arbitrage là gì. Đồng thời đưa ra các kinh nghiệm giúp trader có nhiều cơ hội lợi nhuận hấp dẫn hơn khi sử dụng Arbitrage Forex. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp giao dịch như GAP là gì hay Breakout là gì trong Forex thì hãy theo dõi trang web để cập nhật thêm nhiều thông tin nhé.

FAQs:

Arbitrage là gì, có rủi ro hay không?

Arbitrage là một phương pháp sinh lời từ sự chênh lệch giá của một loại tài sản trong nhiều thị trường. Tuy Arbitrage có thể đem lại lợi nhuận lớn song nó cũng tồn tại nhiều rủi ro đối với trader.

Arbitrage Trading có thể áp dụng trong lĩnh vực nào?

Arbitrage có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm: thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa, bất động sản… 

Cách để áp dụng và thực hiện Arbitrage là gì?

Để thực hiện Arbitrage Forex, bạn cần theo dõi và tìm kiếm cơ hội mua bán. Sau đó mua tài sản ở nơi có giá thấp hơn và bán chúng ở nơi có giá cao hơn và thu lợi nhuận từ sự khác biệt giá.

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây