Phân Tích Cơ Bản Gồm Những Gì? Các Ưu Nhược Điểm

Đầu tư tài chính là cơ hội để cho nhiều nhà đầu tư gia tăng tài sản trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên không cẩn thận rất dễ bị bị phá sản, tay trắng. Chính vì vậy, bạn cần học hỏi thật nhiều và chuẩn bị cho mình những công cụ phân tích tốt. Trong đó có phương pháp phân tích cơ bản. Trong bài viết này, Tự học Forex sẽ giúp các bạn tìm hiểu về phương pháp này. Đồng thời xem phân tích cơ bản gồm những gì nhé.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (FA) là việc xem các dữ liệu trên thị trường như: chính trị, tài chính, dữ liệu lịch sử… để xác định tiềm năng xem dự án đó có đáng để đầu tư vào hay không.

Trong thị trường chứng khoán nói chung và thị trường tiền điện tử nói riêng. Vẫn còn đang rất sơ khai vì thế hiện tại có khá nhiều định nghĩa về phương pháp phân tích cơ bản.

phan-tich-co-ban-gom-nhung-gi

Hiện nay phương pháp phân tích cơ bản được sử dụng rất phổ biến. Vậy phân tích cơ bản gồm những gì? Nó dựa trên việc xác định giá trị nội tại của dự án và các yếu tố bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến giá dự án.

Phân tích cơ bản gồm những gì?

Phân tích cơ bản bao gồm 3 vấn đề chính được mô tả chi tiết dưới đây:

  • Phân tích kinh tế vĩ mô: Là sức khỏe của nền kinh tế và các chính sách vĩ mô có ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào chu kỳ của nền kinh tế.
  • Phân tích ngành: Ngành nghề của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ khó mà tăng trưởng mạnh được nếu tham gia một ngành có thị trường hẹp. Bạn cần so sánh giữa các mã trong ngành để tìm được các mã dẫn đầu.
  • Phân tích công ty: Sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và khả năng quản lý. Đó là những yếu tố quyết định đến giá trị nội tại trong đầu tư tài chính.

Phân tích cơ bản gồm những gì? về cơ bản thì nó bao gồm phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành, phân tích công ty như phía trên đã nêu ra.

Các chỉ số phổ biến trong phương pháp phân tích cơ bản gồm những gì?

Chúng ta cần nhìn vào các chỉ báo được sử dụng. Trong phần này, bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu những chỉ báo phổ biến nhất nhé.

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được coi là một số đo thiết lập ra dùng để đo lường khả năng sinh lời. Chỉ số này giúp bạn biết được có bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành.

Lợi nhuận pha loãng trên cổ phiếu được khá nhiều nhà đầu tư ưa thích. Vì nó cũng tính đến những yếu tố có thể làm gia tăng tổng số cổ phiếu.

Hệ số giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu (P/E)

Hệ số giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu định giá một doanh nghiệp bằng cách so sánh giá cổ phiếu với lợi nhuận cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

phuong-phap-phan-tich-co-ban-gom-nhung-gi

Nhiều người sử dụng hệ số này để xác định xem một cổ phiếu, một sản phẩm được định giá quá cao hay quá thấp. Bạn nên xem xét nó bằng cách so sánh nó với tỷ lệ hệ số giá trên lợi nhuận của các công ty tương tự.

Giá trị sổ sách (P/B)

Giá trị sổ sách có thể cho chúng ta biết về cách mà các nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp so với giá trị sổ sách của nó. Giá trị sổ sách chính là giá trị của một doanh nghiệp. Được xác định trong bộ báo cáo tài chính của nó.

Chỉ số giá/lợi nhuận với tỷ lệ tăng trưởng (PEG)

Chỉ số giá/lợi nhuận trên tỷ lệ tăng trưởng gọi tắt là PEG. Là phần mở rộng của tỷ lệ lợi nhuận trên thu nhập. Mở rộng phạm vi để tính được tỷ lệ tăng trưởng. 

Tỷ lệ giá trị trên giao dịch của mạng (NVT)

Chỉ số này thường được coi như là tỷ lệ P/E trong thị trường tiền mã hoá. Tỷ lệ NVT đang có xu hướng trở thành một chỉ số quan trọng trong thị trường. 

NVT biểu đạt giá trị của một mạng nhất định, dựa trên giá trị của các các giao dịch mà nó xử lý. 

Các địa chỉ hoạt động

Phân tích cơ bản gồm những gì? Một số nhà đầu tư còn phân tích các số lượng địa chỉ đang hoạt động trên mạng. Với mục đích là để đánh giá mức độ sử dụng của mạng đó. 

Mặc dù điều này không đáng tin cậy như một chỉ báo độc lập nhưng nó vẫn có thể tiết lộ một số thông tin về hoạt động của mạng. Bạn có thể đưa yếu tố đó vào việc định giá thực sự đối với một tài sản kỹ thuật số nhất định.

Tỷ lệ hòa vốn giữa giá bán và các chi phí khai thác

Tỷ lệ hòa vốn giữa giá bán và các chi phí khai thác là số liệu căn cứ để định giá các đồng tiền khi dùng thuật toán Proof of Work. Tức là các đồng được đào bởi những người tham gia mạng. 

Tỷ lệ này có thể tiết lộ rất nhiều điều về thực trạng hiện tại của mạng blockchain. Tỷ lệ hòa vốn cũng sẽ cho chúng ta biết được chi phí khai thác của một đồng tiền.

Ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích cơ bản

Cũng tương tự như các phương pháp phân tích khác. Phân tích cơ bản cũng có những ưu nhược điểm riêng. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra các ưu nhược điểm cụ thể của phương pháp này.

Ưu điểm của phân tích cơ bản gồm những gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp có thể giúp đánh giá doanh nghiệp. Theo cách mà phương pháp phân tích kỹ thuật không thể làm được. Với nhiều nhà đầu tư, việc nghiên cứu một loạt các yếu tố định tính và định lượng là điều quan trọng đầu tiên phải làm cho bất kỳ giao dịch nào.

Bất kỳ ai cũng có thể tiến hành thực hiện phân tích cơ bản vì nó dựa trên các kỹ thuật đã được thử nghiệm trước đó và dữ liệu kinh doanh sẵn có. Hoặc là với các thị trường truyền thống. Phân tích cơ bản gồm những gì? Đúng như vậy, nếu chúng ta nhìn vào tiền mã hoá, dữ liệu không phải luôn có sẵn, và mối tương quan giữa các tài sản không rõ ràng nên sử dụng phân tích cơ bản có thể không đem lại hiệu quả.

phuong-phap-phan-tich-co-ban-la-gi

Khi được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác. Phân tích cơ bản cung cấp cho bạn nền tảng để xác định các tài sản hiện đang bị định giá thấp. Đồng thời sẵn sàng tăng giá theo thời gian. Các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đã liên tục chứng minh rằng việc nghiên cứu nghiêm ngặt theo cách này có thể mang lại kết quả cực lớn.

Nhược điểm của phân tích cơ bản là gì?

Thực hiện phân tích cơ bản không hề khó nhưng phân tích đúng được thì lại khó. Việc xác định giá trị nội tại của một sản phẩm nào đó hay cổ phiếu là một quá trình tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều công sức hơn là các chỉ thế số vào công thức. Nhiều yếu tố cần được đánh giá. 

Và lộ trình học để làm chủ kỹ năng phương pháp phân tích này cũng là một thử thách không nhỏ. Hơn nữa, phương pháp phân tích cơ bản chỉ mang lại hiệu quả với các giao dịch dài hạn.

Loại phân tích này cũng giúp bạn xem xét các xu hướng và lực thị trường mạnh mẽ mà phương pháp phân tích kỹ thuật có thể xác định.

Cổ phiếu có thể được định giá thấp và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tăng giá trị trong một thời gian nữa.

Lời kết

Phân tích cơ bản bao gồm những gì? Nó gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. Như bài viết Tự học Forex đã đưa ra, thì đây là một phương pháp được đúc kết ra từ thực tiễn và nó được nhiều nhà giao dịch thành công nhất sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng nó trong giao dịch để thu về lợi nhuận nhé.

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây